22-летний Юки Айто – талантливый художник, с умеренными наклонностями к извращениям и страстным увлечением фетишами, по духу остающийся в своем золотом детстве. Благодаря этому его манга «Кафе «Смущение» обрела свою аудиторию и стала популярной. Ему даже выделили персонального редактора – симпатичную и решительную Михари Отосуну. Естественно, Юки, как творческая личность, не слишком заботится о сроках и графиках, но Михари, зная его еще со школьных времен, умеет находить способы для повышения его продуктивности.

Пятнадцатилетняя Синобу Омия — обычная японская школьница, увлечённая западной культурой, несмотря на то, что английский язык ей даётся с трудом. Она приняла участие в программе обмена и провела неделю в британской семье Картлет, где познакомилась с ровесницей Элис, застенчивой миниатюрной блондинкой. Благодаря простому и открытому характеру Сино, они быстро нашли общий язык, и языковой барьер не стал помехой для их дружбы. Элис прониклась любовью к Востоку, выучила японский и, поработав над собой, через год приехала с ответным визитом к семье Омия, на этот раз надолго.