Когда-то тихий и мирный город Олденхайм потрясло исчезновение двенадцати человек. Журналистка Пегги, которая когда-то жила в этом городе, возвращается, чтобы провести собственное расследование и выяснить, что же на самом деле произошло.

История повествует о скромном школьном учителе с необычной тайной: время от времени он превращается в лягушку. К счастью, среди его учениц есть девочка, которая обожает амфибий. Она готова пойти на всё, чтобы уберечь своего любимого наставника.