Дели, 1795 год. Джон Бичем, бывший военный из Ост-Индской Компании, решает оставить прошлое позади и начать жизнь с чистого листа. По прибытии в свой роскошный новый дом, он вызывает удивление у слуг, поскольку вместе с ним приезжает маленький сын Огаст, рожденный в смешанном браке. Джон стремится собрать всех своих близких в Дели и сохранить тайну происхождения ребенка. Однако этот путь оказывается полон испытаний и сложных решений для него и его семьи.

После смерти матери агент ФБР Маккензи Де Риттер начинает вести себя странно, что приводит к её временной отстранению от работы. В поисках душевного покоя она отправляется в небольшой городок, где часто бывала в детстве. Там она знакомится с Фрэдди, мальчиком, страдающим редким заболеванием — анемией Фанкони. Открытость и мудрость Фрэдди помогают Маккензи справиться с её внутренними демонами и разрушить барьеры боли и отчаяния. Между ними возникает глубокая связь, а вскоре Маккензи находит и романтические отношения с матерью Фрэдди, Самантой.