Костя, известный в криминальных кругах как Одесса, выходит на свободу с твердой решимостью покончить с прошлым. Однако у ворот тюрьмы его уже поджидает бывший приятель, влиятельный авторитет по прозвищу Утюг. Утюг требует от Кости взломать еще один сейф или найти три миллиона рублей, чтобы рассчитаться с долгами перед бывшими товарищами.

Вспоминая разговоры с сокамерником Корнем, Костя вспоминает, что Корень упоминал о своей дочери Рите. Корень бросил Риту еще в младенчестве, но недавно узнал, что она выиграла три миллиона рублей на телевизионном конкурсе талантов. Понимая, что это его единственный шанс, Костя решает сбежать от Утюга и отправляется на поиски Риты.

В 1984 году в небольшом городке под Витебском происходит ограбление местного магазина. Преступники скрываются с места преступления на грузовике, и за ними отправляется машина ГАИ. Вскоре служебный автомобиль исчезает. Начинаются поиски как преступников, так и сотрудника ГАИ, но в лесу вместо них находят тело девушки. Расследование поручают местному милиционеру Михаилу Шахновичу, а для помощи ему присылают специалиста из Минска Леонида Ипатьева. Ипатьев быстро замечает, что витебские коллеги не слишком усердны в своей работе: система пронизана взятками и сфабрикованными делами. Пока Шахнович арестовывает случайных подозреваемых, в области продолжают находить тела женщин.

Семейная идиллия Любы Уваровой разрушается, когда ее увольняют с работы. Ее муж Павел уже год тщетно ищет новое место. Неожиданная встреча с давней подругой Клавдией усугубляет ситуацию – когда-то Клава и Павел были влюблены друг в друга.

Теперь Клавдия – успешная бизнес-леди и богатая вдова. Она настойчиво предлагает Павлу работу в другом городе и всеми силами пытается возродить их прежние чувства.

Пожилые супруги наслаждались мирной и размеренной жизнью, пока в соседнюю квартиру не заселилась группа спецназовцев, ожидающих появления диверсанта.