Главная героиня этой истории – польская королева Бона Сфорца Арагонская (1494 - 1557), выходец из знатного итальянского рода. Она была дочерью титулованного герцога Милана и Бари, выросшей в атмосфере большой политики и дворцовых интриг. Получив великолепное образование, Бона свободно владела испанским языком и классической латынью, что вызывало восхищение у профессоров Краковской академии.

Став польской королевой в 1518 году, она быстро приобрела значительное влияние на своего мужа – короля Сигизмунда Старого. Бона была личностью неоднозначной: у неё были как страстные поклонники, так и непримиримые враги. Первые восхищались её мудростью, прозорливостью и дальновидностью в политике. Вторые же обвиняли её в высокомерии, тирании, жажде власти и чрезмерном вмешательстве в государственные дела.

История изображает Бону как сильную и разумную правительницу, которой, несмотря на все её усилия, не удалось достичь всех своих целей.

Начало 20-го века, эпоха декаданса. Время мистических сказок давно прошло, но душа графини Юлии все еще бродит по земле. Молодой поэт-декадент и художник из Кракова по имени Камиль недавно женился и отправился навестить своего дядю в старинный замок. Его бывшая возлюбленная проклинает его, и Камиль переезжает в особняк своей жены. После сильного дождя на кладбище размывает могилу прежней графини Юлии, и гробокопатель находит рядом с ней череп волчицы. Он приносит череп в особняк, и одна из служанок забирает его себе.

В особняке также живут граф с женой Софьей и двумя дочерьми, одна из которых зовется Анной, а также старуха по имени Агата. Агата протестует против того, чтобы молодожены поселились в комнате, которая ранее принадлежала "проклятой Юлии". По легенде, Юлия могла превращаться в оборотня. В первую же брачную ночь графиня Юлия-оборотень дает о себе знать...

События фильма происходят в последние дни Второй мировой войны, в освобожденном американцами немецком концлагере. Бывшие узники, в основном поляки, теперь обитают в бывшей казарме, ожидая, что с ними будет дальше. За ними присматривают американские солдаты. Среди этих людей выделяются два персонажа: молодой поэт-интеллектуал по имени Тадеуш и его возлюбленная Нина.

Действие разворачивается в пустыне Калифорнии. Карин и Вес переживают кризис в браке, и она больше не может заниматься с ним любовью. Гарри, налоговый инспектор и друг Веса, наблюдает за этим, но не в состоянии помочь своему товарищу.