В 1960 году французская разведка привлекает к работе 23-летнего Андре Мерло — умного и интеллигентного молодого человека, хотя и слегка впечатлительного. Андре предстоит освоить множество навыков, чтобы служить Франции и защищать её интересы. Трое опытных сотрудников разведки берут на себя задачу подготовить его к выполнению деликатных и иногда весьма необычных миссий. В процессе обучения Мерло столкнется с дипломатическими проблемами и изучит сложные аспекты политики.

Хлоя, нежная и утонченная молодая женщина, находит любовь в лице своего психоаналитика Пола. Однако, когда их отношения переходят на новый уровень и они начинают совместную жизнь, Хлоя сталкивается с неожиданным открытием: Пол оказывается совсем не тем человеком, за кого она его принимала.

Париж, январь 1958 года. В возрасте всего 21 года Ив Сен-Лоран внезапно оказался во главе крупных модных домов после кончины Кристиана Диора. Молодой дизайнер сразу же привлек внимание своей дебютной коллекцией одежды, что сделало его имя широко известным.