Евгений полностью потерял память о своей прошлой жизни. Лишь несколько предметов, обнаруженных в его карманах, привели его в квартиру, но и там он не нашел никаких воспоминаний. Единственное, что он осознал, – он не обычный человек. У обычных людей дома не лежат огромные суммы денег, и у них нет паспортов с разными фамилиями. В это время ФСБ начало расследование по делу о пропаже семи молодых людей. Все пропавшие были сиротами и ровесниками, что особенно привлекло внимание следователей. Евгений полностью соответствует этим характеристикам, и за ним начинают следить.

Доктор Владимир Устименко — человек с высоким чувством долга и чести, полностью посвящённый своей профессии и одной-единственной любви, которую он пронёс через всю жизнь. Эта любовь — к Варе Степановой, своенравной девушке, мечтавшей стать великой актрисой, но в итоге выбравшей путь геолога.

Война беспощадно вмешивается в их судьбы, ещё больше усложняя и без того хрупкие отношения. После долгой и неожиданной разлуки они встречаются вновь в военном госпитале, где военврач Устименко должен оперировать Варю, находящуюся без сознания и в критическом состоянии.

Губернатор просит свою жену организовать постановку любимого народного балета «Лебединое озеро», что должно помочь ему в предвыборной кампании. Оказалось, что это не просто спектакль, а история о двух мирах. В процессе выполнения поручения мужа, жена губернатора выходит за пределы усадьбы, где все строго регламентировано и реконструировано. В городе она встречает незнакомых ей простых людей, а также сталкивается с таинственными спящими лебедями.

После долгих лет, проведённых в заключении, в родную деревню возвращается бывший полицай Шишкович, на совести которого жизни нескольких местных жителей. Иван, потерявший сестру и мать из-за действий Шишковича, не может смириться с его возвращением.