1944-й год становится переломным в Великой Отечественной войне, но на Балтике пока царит относительное затишье. Командир торпедного катера Борис Шубин, выполняя задание, случайно находит секретный фарватер немецкой подводной лодки без опознавательных знаков. Этот неожиданный поворот судьбы приводит его на загадочный корабль «Летучий голландец», где он сталкивается с тайной Третьего Рейха, тщательно охраняемой и скрываемой от посторонних глаз.

Чтобы отвлечь внимание правоохранительных органов от планируемого крупного ограбления, лидер преступной группировки организовывает серию насильственных нападений, которые цинично называет «Днем любви». Одной из жертв этого ужасающего события становится девушка, и ее отец и отчим решают отомстить за нее, вступая в неравную борьбу с преступниками.

Фильм, вдохновленный повестью Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно», представляет собой трагикомедию. Главный герой, знаменитый клоун Ветров, возвращается в Московский цирк после долгих гастролей. За это время многое изменилось, и восстановить былые отношения оказывается нелегко. Однако у Ветрова наготове новая программа, и он по-прежнему стремится дарить людям радость и смех.

Лето 1943 года, фронт. В одном из ожесточенных боев подбит танк «Т-34». Командир танка, Саша Меньшов, получает тяжелое ранение. После лечения в госпитале он снова возвращается на передовую. Накануне крупного сражения поступает приказ - в бой не вступать, беречь силы.

Однако дерзкие вылазки фашистского танка, который ранее поджег машину Меньшова, приводят его к решению уничтожить немецкого аса. В поединке с экипажем Меньшова вражеский танк уничтожен. Эта победа становится прологом знаменитого разгрома гитлеровских войск в танковом сражении под Прохоровкой.