1944-й год становится переломным в Великой Отечественной войне, но на Балтике пока царит относительное затишье. Командир торпедного катера Борис Шубин, выполняя задание, случайно находит секретный фарватер немецкой подводной лодки без опознавательных знаков. Этот неожиданный поворот судьбы приводит его на загадочный корабль «Летучий голландец», где он сталкивается с тайной Третьего Рейха, тщательно охраняемой и скрываемой от посторонних глаз.

Марьяна Чернец оказалась в школе, где обучали матросов-связистов. Молодая и привлекательная девушка сразу привлекла внимание Володи Лагоды, который был командиром группы. Между ними вспыхнули чувства, и они влюбились друг в друга. Однако война разлучила их. Судьба снова свела их вместе, и они поженились, но счастье их оказалось недолговечным...

В 1941 году комиссар, беспокоясь о безопасности немецкого коммуниста-антифашиста Реттеля, решает отправить его вместе с сыном Отто в тыл на санитарном поезде. Во время авиационного налета Реттель погибает, и восемнадцатилетний Отто оказывается в боевом подразделении старшины Жигарева, который получил приказ удержать мост или в крайнем случае взорвать его. Жигарев не сразу доверяет молодому немцу, что добавляет напряженности ситуации.