Юный герцог Ботян вынужден жить в уединении вместе со своим дворецким Робом и жизнерадостной горничной Элис. Причиной его изоляции стало проклятие, из-за которого любое прикосновение герцога смертельно для всего живого. Со временем Ботян начинает питать к Элис романтические чувства.

Ученик магической академии Альто Голдфилд никак не может призвать фамильяра, что является обязательным условием для перехода на следующий курс. В библиотеке на него случайно падает книга, с помощью которой он вызывает могущественного демона-суккуба по имени Вермейл. Для поддержания своего существования Вермейл необходима мана, которую она получает от Альто привычным для суккубов способом. Однако этим их приключения не ограничиваются — вскоре им предстоит столкнуться с серьезными противниками, и их жизни будут зависеть от силы их взаимосвязи.