После завершения Второй мировой войны в небольшом городке на границе Баварии и Тюрингии жизнь местных жителей кардинально меняется. Семьи, друзья и возлюбленные, которые всегда были неразлучны, теперь вынуждены жить по разные стороны сначала деревянного забора, а затем и строгой границы, охраняемой с приказом стрелять на поражение при попытке пересечения.

1940 год, Ленинград. Шестиклассник Мика Поляков живет беззаботной и счастливой жизнью: его отец – кинорежиссер, мать – красавица, семья живет в просторной квартире в центре города, а у Мики много друзей. Всё шло своим чередом в этой довоенной идиллии, пока однажды он не стал жертвой старшеклассника. Врач скорой помощи, доставивший Мику в реанимацию, диагностировал сильное сотрясение мозга.

Однако эта ужасная травма принесла Мике нечто необычное – теперь он способен убивать своих обидчиков лишь одним взглядом. С этого момента его жизнь кардинально меняется, переплетая реальность с мистикой.