После завершения Второй мировой войны в небольшом городке на границе Баварии и Тюрингии жизнь местных жителей кардинально меняется. Семьи, друзья и возлюбленные, которые всегда были неразлучны, теперь вынуждены жить по разные стороны сначала деревянного забора, а затем и строгой границы, охраняемой с приказом стрелять на поражение при попытке пересечения.

По скрытым тропам одинокий всадник добирается до маленького городка, затерянного в Альпах. Никто не имеет представления о его происхождении и намерениях. Однако местные жители убеждены в одном — они не желают, чтобы он оставался среди них.

Учёный Фауст поглощён стремлением к знаниям. Он вскрывает человеческое тело, но не обнаруживает в нём души. Его униженный друг Вагнер, в свою очередь, пытается создать в пробирке идеального человека - гомункулуса.