В начале 1980-х годов в Японии сотрудник торговой фирмы неожиданно возвращается домой и обнаруживает свою жену с другим мужчиной. В отчаянии он отправляется в бар, где заводит знакомство с торговцем секс-аудиозаписями. В этот момент он осознает, что эротические товары, такие как журналы, пользуются большим спросом. Имея опыт в продаже английских энциклопедий, он решает сменить направление своей деятельности. Так начинается его путь в секс-индустрии, который приведет его к славе как известного порно-режиссера Тору Мураниси.

Накануне своего 22-летия Манами оказывается единственной, кто выжил после бойни в кафе. Спасаясь, она встречает загадочную девушку по имени Кей. В тот же вечер в отеле «Реквием» проходит вечеринка, куда съезжаются молодые люди со всей страны. Разгар веселья прерывает хозяйка отеля, объявляя, что следующий день станет концом света, и выжить смогут лишь те, кто находится в отеле. Однако это не акт милосердия: люди остаются в живых лишь для того, чтобы размножаться и становиться пищей для вампиров.