В начале 1980-х годов в Японии сотрудник торговой фирмы неожиданно возвращается домой и обнаруживает свою жену с другим мужчиной. В отчаянии он отправляется в бар, где заводит знакомство с торговцем секс-аудиозаписями. В этот момент он осознает, что эротические товары, такие как журналы, пользуются большим спросом. Имея опыт в продаже английских энциклопедий, он решает сменить направление своей деятельности. Так начинается его путь в секс-индустрии, который приведет его к славе как известного порно-режиссера Тору Мураниси.

Отец, воспитывающий дочь в одиночку, однажды признаётся ей, что, возможно, заметил разыскиваемого серийного убийцу. На следующий день он бесследно исчезает. Девочка решает найти своего папу, но сталкивается с недоверием со стороны учителей и полиции. Все вокруг считают, что он просто сбежал из-за огромных долгов, не веря в то, что с ним действительно случилось что-то серьёзное.

Частный детектив Рё Саэба не может устоять перед просьбой очаровательной девушки, поэтому с особым энтузиазмом берется за поиски её пропавшей сестры. Несмотря на все усилия, найти беглянку не удается, и Саэба теряет своего напарника. Младшая сестра покойного, полная решимости разобраться в случившемся, настойчиво предлагает свою помощь и стремится стать новой напарницей детектива. Тем временем в городе происходят странные события: новости пестрят сообщениями о людях, которые проявляют невероятную силу и ловкость, а затем таинственным образом умирают.