Фильм, посвященный Лаврентию Берии, подробно воссоздает события, связанные с его арестом 26 июня 1953 года. В нем рассказывается о заседании Президиума, с которого Берию вывели в наручниках, а также о его последних месяцах, проведенных в тюрьме, и его казни 23 декабря 1953 года.

История второй жены Иосифа Сталина, Надежды Аллилуевой, полна трагизма. Это могла бы быть классическая любовная история, если бы не один нюанс: главные герои - Иосиф Сталин и Надежда Аллилуева. Она впервые встретила его, когда ей было всего 12 лет, а ему уже 34 года.

Сталин был близким другом семьи Аллилуевых, известных революционеров, чей дом служил убежищем для многих борцов с царским режимом. Молодой, обаятельный, с героическим прошлым, он только что сбежал из ссылки. Надя влюбилась в него.

Когда ей исполнилось 16 лет, она стала его женой. Их отношения развивались на фоне бурных событий начала ХХ века: Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война, смерть Ленина и приход Сталина к власти. Надя разрывалась между любовью к мужу и осознанием его жестокой природы. Она пыталась вырваться из этого замкнутого круга, но каждый раз любовь к Сталину оказывалась сильнее...