История разворачивается вокруг группы друзей-геев, живущих в Питтсбурге. Мы следим за их повседневной жизнью, взаимоотношениями и испытаниями, которые они проходят вместе. Сюжет раскрывает их радости и горести, показывая, как тесная дружба помогает им справляться с различными жизненными вызовами.

Майкл Вестен – шпион высшего класса, который во время выполнения сверхсекретного задания внезапно оказывается брошенным своим руководством. Его счета заморожены, документы аннулированы, и теперь он – персона нон-грата для всех спецслужб. С трудом добравшись до Майами, он встречает свою бывшую девушку Фиону, которая сразу же сообщает о его прибытии его матери. Мама Майкла – женщина, которая ставит себе диагнозы по медицинскому справочнику и способна найти сына в любой точке мира.

В Майами Майкл пытается как-то выжить. Без денег далеко не уйдешь, поэтому он начинает работать частным детективом, разоблачая местного мошенника, который сам себя ограбил. Получив за это вознаграждение, он снимает квартиру у странного русского владельца ночного клуба. Вскоре он оказывается втянутым в конфликт с местным наркодилером, устраивает перестрелки и ведет себя, как и положено шпиону. За ним неотступно следит ФБР и, вероятно, еще несколько секретных служб.

Майкл постоянно общается с Сэмом, бывшим агентом, который теперь только и делает, что ест, пьет и раздает ценные советы. Однажды, вернувшись домой, Майкл находит на полу свои же фотографии, сделанные таким же профессионалом, как он сам. Кто за ним следит? Почему спецслужбы отказались от него? Что вообще происходит?

Чарли Свифт, известный как Пуля, — хладнокровный наемный убийца и мастер по решению сложных задач. Много лет он верно служит своему боссу, мафиози по имени Стэн. Однако, когда конкурент решает устранить Стэна, Чарли удается избежать расправы. Теперь он намерен отомстить. В этом деле ему неожиданно помогает Марси, бывшая жена бандита, которого Чарли когда-то убил.

Роберт Райх, известный экономист и автор множества книг, а также успешный политик, который долгое время занимал пост министра труда в администрации Клинтона, в этом фильме объясняет доступным языком, почему неравенство доходов является неизбежной частью любого общества. Он также пытается предсказать, какие последствия для человечества может иметь растущий разрыв между беднейшими и богатыми слоями населения.

Стивен Хардин, судья, начинает сомневаться в своем здравомыслии: из-за ошибки полиции, допущенной при аресте, он вынужден оправдать преступника. В результате убийца маленького мальчика оказывается на свободе. И это далеко не единственный случай.

Судья Бен Кофилд, заметив страдания Хардина, предлагает ему присоединиться к тайному обществу, состоящему из таких же разочарованных представителей правосудия. Основная цель этой группы - собственноручно наказывать преступников, избегнувших наказания через официальные каналы.