История разворачивается вокруг деятельности экстрасенсов, находящихся под контролем преступного синдиката. Один из представителей этого мира, внезапно начавший видеть пророческие видения, становится главным героем.

Незаметная учительница из провинциальной школы влюбляется в необычайно зрелого ученика, что оборачивается трагическими событиями.

Фермер Уилфред Джеймс, заручившись поддержкой своего сына-подростка, совершил ужасное преступление — убил свою жену и оставил её тело на съедение крысам. С тех пор эти крысы, питающиеся падалью, неотступно преследуют Уилфреда, разрушая его жизнь и постепенно сводя его с ума.