История разворачивается вокруг деятельности экстрасенсов, находящихся под контролем преступного синдиката. Один из представителей этого мира, внезапно начавший видеть пророческие видения, становится главным героем.

Карл Колчак начинает расследование загадочного исчезновения беременной женщины. Когда полиция обнаруживает ее тело, все улики указывают на ее мужа. Однако Колчак убежден, что мужчина невиновен, и вскоре понимает, что в этом деле замешаны сверхъестественные силы.

Нью-йоркский детектив Джон Амстердам обрел бессмертие после того, как в 1642 году спас девушку из индейского племени, приняв на себя удар меча. В благодарность, девочка исцелила Джона от смертельной раны, сделав его бессмертным, но предупредила, что это будет длиться до тех пор, пока он не встретит свою настоящую любовь. За 400 лет своей жизни он потерял много близких людей, его любимые и дети умирали, а он оставался молодым. Со временем Джон стал замкнутым, и то, что казалось благословением, превратилось в проклятие.

В наши дни Джон работает в отделе по расследованию убийств, и единственный человек, знающий его тайну, — владелец джаз-клуба Омар. Однажды, преследуя подозреваемого вместе с напарницей Евой Маркез, он внезапно испытывает нечто, похожее на сердечный приступ. Его возвращает к жизни доктор Сара Диллэйн, и Джон понимает, что его настоящая любовь, а вместе с ней и конец заклятия, ближе, чем он думал.

Лето 1982 года на Лонг-Айленде. Джей Джей трудится на своего отца и неожиданно находит любовь в лице Дебби. В то же время Фрэнки возобновляет отношения с давно потерянной возлюбленной. Но с приходом осени и похолоданием их чувства тоже начинают угасать, и молодым людям приходится смириться с тем, что лето заканчивается.