Йона Харари, сотрудник Моссада, после неудачной операции в Болгарии получает новое назначение – руководить курсом подготовки будущих агентов. Чтобы выбрать лучших, Йона устраивает практический экзамен. Кандидаты должны пройти испытание: их объявляют иранскими шпионами, и они должны скрыться от преследования и прибыть в учебный центр Моссада в назначенное время. Только 13 человек, успешно выполнивших задание, становятся курсантами академии.

В академии курсанты учатся различным агентурным навыкам: установке видеокамер и прослушивающих устройств, скрытому наблюдению, обольщению ради получения информации и многому другому. Те, кто не справляется с заданиями, исключаются. Однако тренировки – это лишь часть истории. На фоне подготовки курсантов разворачиваются более серьезные события, которые постепенно раскрывают причины провала операции в Болгарии.

Джейк Александер, сотрудник ЦРУ, посвятил свою жизнь борьбе с преступностью в Юго-Восточной Азии, чувствуя глубокую привязанность к своей работе и новому дому. Во время операции по ликвидации сети торговцев органами на черном рынке Джейк теряет ценного члена своей команды — Зака Стивенса, который погибает в ходе миссии. После этого трагического события Джейка вызывают на допрос, где его давний куратор Джессика Томпсон сообщает, что расследование против торговца органами закрыто из-за возникших осложнений. Вдобавок ко всему, Джейка и его команду переводят в другую часть мира.