Йона Харари, сотрудник Моссада, после неудачной операции в Болгарии получает новое назначение – руководить курсом подготовки будущих агентов. Чтобы выбрать лучших, Йона устраивает практический экзамен. Кандидаты должны пройти испытание: их объявляют иранскими шпионами, и они должны скрыться от преследования и прибыть в учебный центр Моссада в назначенное время. Только 13 человек, успешно выполнивших задание, становятся курсантами академии.

В академии курсанты учатся различным агентурным навыкам: установке видеокамер и прослушивающих устройств, скрытому наблюдению, обольщению ради получения информации и многому другому. Те, кто не справляется с заданиями, исключаются. Однако тренировки – это лишь часть истории. На фоне подготовки курсантов разворачиваются более серьезные события, которые постепенно раскрывают причины провала операции в Болгарии.

Когда-то Адерет был одним из ведущих секретных агентов, известным своей безупречной работой. Однако годы берут своё, и теперь его руководство считает, что он уже не тот, что раньше, решив отправить его на заслуженный отдых. Неожиданная возможность вернуть себе прежнюю славу появляется благодаря секретной миссии, которая выводит Адерета на след торговца химическим оружием. В процессе преследования Анджелы, к нему приставляют молодого оперативника по имени Дэниэл. Вновь оказавшись в привычной игре в кошки-мышки, Адерет начинает осознавать, что теперь он сам стал мишенью.

Это история восьмилетнего мальчика, который бежал из варшавского гетто после того, как потерял всю свою семью. На своем пути он встречает незнакомцев, которые помогают ему выжить. Одна добрая полька решает приютить его и убеждает мальчика притвориться осиротевшим польским католиком ради безопасности. Однако из-за сложившихся трагических обстоятельств ему снова приходится покинуть уютный дом. Мальчику предстоит продолжить свой опасный путь по стране, раздираемой войной. Благодаря поддержке польских семей, он борется за выживание в ужасах оккупации.