Йона Харари, сотрудник Моссада, после неудачной операции в Болгарии получает новое назначение – руководить курсом подготовки будущих агентов. Чтобы выбрать лучших, Йона устраивает практический экзамен. Кандидаты должны пройти испытание: их объявляют иранскими шпионами, и они должны скрыться от преследования и прибыть в учебный центр Моссада в назначенное время. Только 13 человек, успешно выполнивших задание, становятся курсантами академии.

В академии курсанты учатся различным агентурным навыкам: установке видеокамер и прослушивающих устройств, скрытому наблюдению, обольщению ради получения информации и многому другому. Те, кто не справляется с заданиями, исключаются. Однако тренировки – это лишь часть истории. На фоне подготовки курсантов разворачиваются более серьезные события, которые постепенно раскрывают причины провала операции в Болгарии.

Алис, которой 47 лет, живёт в окружении любящей семьи, но переживает творческий застой, начавшийся после рождения дочери. Встреча с молодой и талантливой сценаристкой Софи, которой всего 24 года, открывает для Алис новые профессиональные горизонты и пробуждает в ней неожиданные чувства, а также стремление к признанию и успеху.

Много лет назад Аарон отказался от мечты стать художником, чтобы заботиться о своём сыне Ури, у которого аутистическое расстройство. Родные стараются помочь, но только Аарону удаётся найти с Ури общий язык. Например, только он может справиться с задачей, которая кажется другим невыполнимой, – научить Ури не бояться автоматических дверей. Однако столь тесная связь между отцом и сыном имеет обратную сторону – они становятся взаимозависимыми. Чтобы изменить это, Аарон решает отправиться с Ури в спонтанное путешествие по Израилю перед тем, как Ури переедет в дом специализированной помощи.