Йона Харари, сотрудник Моссада, после неудачной операции в Болгарии получает новое назначение – руководить курсом подготовки будущих агентов. Чтобы выбрать лучших, Йона устраивает практический экзамен. Кандидаты должны пройти испытание: их объявляют иранскими шпионами, и они должны скрыться от преследования и прибыть в учебный центр Моссада в назначенное время. Только 13 человек, успешно выполнивших задание, становятся курсантами академии.

В академии курсанты учатся различным агентурным навыкам: установке видеокамер и прослушивающих устройств, скрытому наблюдению, обольщению ради получения информации и многому другому. Те, кто не справляется с заданиями, исключаются. Однако тренировки – это лишь часть истории. На фоне подготовки курсантов разворачиваются более серьезные события, которые постепенно раскрывают причины провала операции в Болгарии.

В течение одной ночи в Хайфе пересекаются пути самых разных людей: евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие укрытие от мужских притеснений и хамства. В этом портовом городе клуб становится последним местом, где израильтяне и палестинцы могут свободно встретиться и поговорить друг с другом.

История повествует о жизни еврея по имени Адам Штейн, который в прошлом был клоуном. Во время пребывания в концлагере его пощадили от газовой камеры, так как нацисты заставляли его развлекать обреченных на смерть евреев.

После окончания войны Адам оказывается в психиатрической клинике, предназначенной для жертв холокоста. Здесь он пытается справиться с окружающим его безумием и найти силы для продолжения жизни.

Американка Ребекка, живущая в Иерусалиме уже несколько месяцев, недавно разорвала помолвку. В расстроенных чувствах она садится в такси, которым управляет израильтянка Ханна. Ханна направляется в Иорданию, в свободную зону, чтобы вернуть крупную сумму денег, которую ее мужу задолжал американский бизнес-партнер. Ребекка уговаривает Ханну взять её с собой. По прибытии в свободную зону, палестинка Лейла сообщает им, что американец исчез, а деньги пропали...

В вагоне трамвая, курсирующего между различными кварталами Иерусалима, встречаются люди самых разных религий и национальностей, создавая яркую и многообразную картину.