Йона Харари, сотрудник Моссада, после неудачной операции в Болгарии получает новое назначение – руководить курсом подготовки будущих агентов. Чтобы выбрать лучших, Йона устраивает практический экзамен. Кандидаты должны пройти испытание: их объявляют иранскими шпионами, и они должны скрыться от преследования и прибыть в учебный центр Моссада в назначенное время. Только 13 человек, успешно выполнивших задание, становятся курсантами академии.

В академии курсанты учатся различным агентурным навыкам: установке видеокамер и прослушивающих устройств, скрытому наблюдению, обольщению ради получения информации и многому другому. Те, кто не справляется с заданиями, исключаются. Однако тренировки – это лишь часть истории. На фоне подготовки курсантов разворачиваются более серьезные события, которые постепенно раскрывают причины провала операции в Болгарии.

Анна, красивая молодая женщина, старается исполнить последнюю волю своего отца, желавшего быть похороненным на Святой земле. Приехав в Израиль, она сталкивается с неожиданными трудностями. Анна имеет русскую мать, поэтому её не признают еврейкой, а прах отца не является достаточным доказательством его еврейского происхождения. Ей нужен свидетель, но её дядя, владелец не кошерного мясного магазина, не может обратиться в религиозный совет. Сама Анна вынуждена браться за любую работу, даже если она не самая уважаемая, будь то игра в карты на деньги или работа натурщицей.