Речь идет о запутанной истории, где убийство, обман, месть и коррупция переплетаются в мире, где различие между стражами порядка и преступниками практически стирается. Все начинается с того, что детектив из Детройта убивает своего коллегу, с которым был в дружеских отношениях. Это событие запускает цепь происшествий, которые кардинально изменят жизнь детектива, приводя его к непредсказуемым последствиям.

В 1986 году семейная жизнь родителей 9-летнего Тэйта Милликина переживает серьезные трудности. Против желания мальчика его отправляют в пригород Канзас-Сити. Там Тэйт находит поддержку и утешение в новых знакомствах: с Эдвардом, афроамериканцем и бывшим профессором колледжа, а также с его трансгендерной дочерью Госсамер. Эти отношения помогают Тэйту справиться с непростой ситуацией в семье.

После череды предполагаемых взломов, семья решила установить камеры наблюдения по всему дому. Однако вскоре они осознали, что происходящее вокруг намного страшнее, чем они могли себе представить.

События фильма переносят нас в 1988 год. В доме, где обитает семья с двумя дочерьми, начинают происходить необъяснимые явления. Одна из девочек, по имени Кристи, заводит дружбу с невидимым существом, которого называет Тоби. Этот мистический друг обосновался в их доме и становится причиной множества странностей.