Над Землей появляется таинственный шар, приносящий беды. После контакта с его посредником люди оказываются под властью злых сил. Тем не менее, его влияние не затрагивает сумасшедших и детей. Сережа и Настя решают предотвратить надвигающуюся катастрофу и, объединив усилия с инженером Замятиным, спасают планету от вторжения злого Разума.