В небольшом болгарском городке в озере найден труп с заменёнными на овечьи глазами. Загадочность происшествия усиливается отсутствием каких-либо следов на месте преступления и пророчествами слепой мусульманки о дьяволе. Более того, погибший был не просто обычным человеком, а бывшим пограничником, который в последнее время занимался транспортировкой нелегалов.

На очередной встрече с банковским представителем, мелкий предприниматель, который подрабатывает таксистом, чтобы свести концы с концами, сталкивается с неприятной новостью. Сумма взятки, необходимой для получения кредита, удваивается. Комиссия по этике, занимающаяся жалобой на вымогательство, также требует свою долю. Терпение предпринимателя иссякает, и он стреляет в банкира, а затем и в себя.

Этот инцидент вызывает широкий общественный резонанс и погружает гражданское общество в отчаяние. В это время шестеро таксистов и их пассажиры продолжают свой путь через ночной город, надеясь на лучшее будущее.

В 1979 году талантливая поэтесса Петя Дубарова и в 2019 году обычная девушка Петя сталкиваются с несправедливостью и предательством самых близких людей. Эти трагические события приводят обеих к решению покончить с жизнью.