В небольшом болгарском городке в озере найден труп с заменёнными на овечьи глазами. Загадочность происшествия усиливается отсутствием каких-либо следов на месте преступления и пророчествами слепой мусульманки о дьяволе. Более того, погибший был не просто обычным человеком, а бывшим пограничником, который в последнее время занимался транспортировкой нелегалов.

Веселе 22 года, у нее нет ни образования, ни мужа, но есть маленькая дочь и стремление сделать ее счастливой. К сожалению, судьба подбрасывает ей серьезные испытания, и она оказывается в сложной ситуации, из которой нелегко выбраться. Жизнь Веселы рушится, и героиновая зависимость только усугубляет ее проблемы. Эта история о падении в бездну и о долгом пути обратно. После самой темной ночи всегда наступает рассвет, даже если кажется, что все потеряно.