В небольшом болгарском городке в озере найден труп с заменёнными на овечьи глазами. Загадочность происшествия усиливается отсутствием каких-либо следов на месте преступления и пророчествами слепой мусульманки о дьяволе. Более того, погибший был не просто обычным человеком, а бывшим пограничником, который в последнее время занимался транспортировкой нелегалов.