Пит, молодой парень с нетрадиционной ориентацией, измотан постоянной борьбой за выживание в роли официанта. В поисках лучшей жизни он решает присоединиться к своей подруге Тифф в её необычной деятельности. Тифф днём учится в университете, а по вечерам погружается в мир БДСМ, воплощая самые необычные фантазии своих клиентов в качестве доминатрикс. Вместе они не только решают рабочие задачи, но и пытаются наладить свою личную жизнь, что становится особенно сложным в условиях такой специфической работы.

Преподобный Толлер, переживающий утрату сына, погибшего в Ираке, и развод, пытается найти утешение в стенах церкви и в алкоголе. Однажды к нему обращается молодая прихожанка Мэри с просьбой поговорить с её мужем, который является активистом-экологом. После того как этот человек совершает самоубийство, Толлер не может перестать думать о разговоре с ним и начинает активно изучать информацию о загрязнении окружающей среды в интернете.