Пит, молодой парень с нетрадиционной ориентацией, измотан постоянной борьбой за выживание в роли официанта. В поисках лучшей жизни он решает присоединиться к своей подруге Тифф в её необычной деятельности. Тифф днём учится в университете, а по вечерам погружается в мир БДСМ, воплощая самые необычные фантазии своих клиентов в качестве доминатрикс. Вместе они не только решают рабочие задачи, но и пытаются наладить свою личную жизнь, что становится особенно сложным в условиях такой специфической работы.

В обычной школе учатся три старшеклассницы по имени Хизер, известные своим жестоким поведением. Каждая из них имеет свои причины для ненависти к окружающим: одна из девушек - темнокожая и имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, другая страдает от лишнего веса, а третья Хизер - трансгендер. Эта троица держит всю школу в страхе, постоянно придумывая новые способы издевательств над одноклассниками.

Двадцатилетний Тодд, чрезмерно тревожный парень, который никак не может определиться со своей сексуальной ориентацией, страдает обсессивно-компульсивным расстройством и регулярно посещает психотерапевта. Рори, актриса с активной жизненной позицией, стремится держать все под контролем. Эти двое оказываются идеально совместимыми и начинают совместную жизнь. В их отношениях царит гармония: они ведут глубокие интеллектуальные беседы, находят общие увлечения и совершенно равнодушны к сексу.