История о четырёх подругах, которым скоро исполнится 30 лет. Они дружат с университетских времён. Ся Янь трудится в IT-сфере и благодаря своему усердию становится частью важного проекта. Хань Шуан, выросшая в обеспеченной семье, решает покинуть привычный комфорт и устраивается продавцом в мебельный магазин, где вскоре находит свою любовь. Чжао Сяолэй живёт беззаботно, но за день до свадьбы её жених неожиданно отказывается от брака. Сян Нань, врач по профессии, внешне кажется спокойной, но в душе она очень замкнута.

Период с 220 по 280 годы в истории Китая известен как эпоха Троецарствия, отмеченная непрекращающимися конфликтами между тремя государствами: Шу, Вэй и У. Сражения шли не только на полях битв, но и внутри самих стран, где шпионские сети противника становились все более изощренными. Один из самых известных шпионов Шу, известный под прозвищем Байди, уже много лет живущий в землях Вэй, передает ложное сообщение, что приводит к потере важных позиций. Его начинают считать предателем. Устранить Байди отправляют Сюн Сюя — его зятя и названого брата, который до конца не верит, что Байди мог предать. И не зря: сообщение Байди было перехвачено талантливым шпионом Вэй по имени Чжулун. Теперь им предстоит сразиться в хитрости, и от их умения будет зависеть исход борьбы между Вэй и Шу.