Москва, 1976 год. Ксения работает в орготделе гостиницы «Россия», обеспечивая прием и комфортное пребывание гостей, среди которых преобладают представители советской элиты и высокопоставленные иностранцы. Гостиница представляет собой уникальный мир, отличающийся от привычной советской действительности. Здесь ощущается присутствие другой жизни — роскошной, неизведанной и манящей. Это место, где пересекаются интересы различных подразделений КГБ и милиции, криминальных структур и мира искусства, а также различных политических и международных групп.

Этот мир живет по своим собственным законам, и попасть сюда с улицы невозможно. Получить работу в гостинице и удержаться на ней — большая удача и одновременно тяжелый труд. Ксения трудится в атмосфере постоянного недоверия и интриг. В «России» идет скрытая борьба за власть, и оставаться нейтральной не получается. Ей предстоит сделать множество непростых выборов и пережить страшный пожар в гостинице, который станет финальной точкой в этой истории.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в российской глубинке. В центре внимания – расследование двух отдельных преступлений, которые в ходе следствия оказываются связанными и образуют одно запутанное дело. Главные герои – пожилой участковый Семен Петрович Сахнин и молодой следователь районной прокуратуры Слава Голубев. Для Славы это первое дело, и оно становится для него настоящей школой профессионального мастерства и нравственности. Семен Петрович, представитель старого поколения, помогает молодому коллеге не только разобраться в хитросплетениях преступления, но и понять важность человеческих ценностей в их нелегкой профессии.

Москву потрясает громкое преступление: в отсутствие хозяина в квартире Леонида Якубовича жестоко убивают нового директора программы «Поле чудес». Немолодой следователь и его молодой напарник начинают расследование, которое стремительно набирает обороты. В это время у телецентра Якубовича ждет бездомная женщина, утверждающая, что она его сестра.

Жена настойчиво требует развода, а самоуверенная девушка решает выйти за него замуж и приобретает пистолет. Сам Якубович даже не подозревает, что за ним уже несколько дней следит снайпер. И вот в прицеле винтовки появляется лицо, известное всей России. Раздается выстрел, но внезапно погибает фанат, подбежавший к звезде за автографом в последний момент.

Валя живет в столице вместе с мужем Михаилом и двумя маленькими сыновьями – Пашкой и Славиком. Их семейное счастье омрачают лишь постоянные конфликты с матерью Михаила, Ларисой Васильевной. Из-за напряженных отношений со свекровью Валя и Михаил решают съехать из ее просторной квартиры и переехать в съемное жилье.

Через некоторое время Лариса Васильевна принимает у себя молодого художника-авангардиста Данилу, который считает себя непризнанным гением. Она обещает помочь ему пробиться в мир искусства и нуждается в финансовой поддержке своего сына. Решив, что для этого необходимо развести Михаила с Валей, Лариса Васильевна прибегает к обману, который в итоге приводит к трагическим последствиям.

Таисья Левшина, простая дворничиха в детской инфекционной больнице, только сейчас узнаёт, что её сын, пропавший без вести на южной границе десяток лет назад, на самом деле погиб. Чтобы заполнить болезненную пустоту в душе, Тая решает забрать из больницы семилетнего мальчика-азиата по имени Тимур, которого все зовут Тёма. Врачи считают его обречённым на скорую смерть.

Это нелёгкая и непривычная история, особенно в наше время, когда на экранах доминируют компьютерная графика и супергерои. Здесь свет и надежда приходят через боль. Это рассказ о том, как простая, почти инстинктивная и безусловная любовь, которую мы забыли в нашей стандартизированной жизни, способна поднять маленького человечка из неустроенности и невзгод до уровня античного величия, до уровня прямого разговора с Богом. И, несмотря на законы материального мира, эта любовь творит чудо, сохраняя новую жизнь и делая её уникальной.

Фильм рассказывает о молодых супругах, которые проходят через испытания ревностью, разлукой и страданиями, чтобы осознать свои истинные чувства. После развода Катя оказывается в больнице. Она уже не та, что была раньше: тихая, с потухшими глазами, без прежней гордости и стремления к независимости. Митя приходит её навестить. В её сердце осталась только любовь — всепоглощающая и искренняя, и единственное её желание теперь — вновь соединить свою жизнь с любимым человеком.