Джордж Смайли, опытный разведчик, возвращается к работе после заслуженного отдыха, когда его близкий друг оказывается убит. Он обнаруживает, что его бывшая организация «Цирк» погрязла в политических разногласиях, и никто не хочет заниматься расследованием. Решив взять дело в свои руки, Смайли находит следы, ведущие к тайной русской организации, у которой были свои причины для убийства. Он готов рискнуть всем, чтобы раскрыть загадку смерти своего друга и найти виновных.

Во время Второй мировой войны, когда Франция находилась под оккупацией, безработный водитель Мартен берется за рискованное дело – доставить через ночной Париж два чемодана с контрабандной свининой. Ему отчаянно нужны деньги, и это не первый раз, когда он решается на подобное. К нему присоединяется Гранжиль, успешный художник, которому нужна не столько прибыль, сколько острые ощущения.

На пути этих неожиданных союзников возникают многочисленные приключения, пока они не оказываются в руках ночного патруля немецких солдат. Нарушение комендантского часа карается Гестапо только одним способом – расстрелом.

В один из выходных дней промышленника Бертрана Барнье будит неожиданный визитёр. Это Кристиан Мартэн, один из его сотрудников. Кристиан пришёл с просьбой повысить зарплату с 2 тысяч до 6 тысяч франков в месяц. Ему нужны эти деньги, чтобы жениться на своей возлюбленной, привыкшей к роскошной жизни. После долгих споров и угроз уйти к конкуренту, Кристиан всё-таки добивается повышения зарплаты до 5,5 тысяч франков.

Но на этом его визит не заканчивается. Вслед за этим Кристиан заявляет, что его возлюбленная — дочь Барнье, и просит её руки. Возмущённый Бертран хочет выгнать наглеца, но это оказывается не так просто...

Молодая французская писательница Катрин Брейя, которая опубликовала свой первый роман в возрасте всего 20 лет, предложила Хэмилтону одну из своих любимых тем — интимный мир пятнадцатилетней девушки из интерната. Главная героиня, Билитис, испытывает романтические чувства к фотографу Люку, но её не привлекает физическая близость с мужчиной. Ей больше по душе нежные и возвышенные эмоции.

Ещё одна важная фигура в её жизни — Мелисса, подруга родителей Билитис. Мелисса страдает от грубости и невнимания со стороны своего мужа и приглашает Билитис провести летние каникулы у неё. Между Билитис и Мелиссой завязываются краткие, но глубокие отношения, которые показывают, насколько близки их души. Однако, более зрелая и опытная Мелисса решает не продолжать этот роман.

Билитис, стремясь помочь Мелиссе, пытается найти для неё чуткого и внимательного любовника, не осознавая, что это приведёт её саму к первой серьёзной драме в жизни. Эта драма, хоть и детская и наивная, оставляет горький след в её душе.