Джордж Смайли, опытный разведчик, возвращается к работе после заслуженного отдыха, когда его близкий друг оказывается убит. Он обнаруживает, что его бывшая организация «Цирк» погрязла в политических разногласиях, и никто не хочет заниматься расследованием. Решив взять дело в свои руки, Смайли находит следы, ведущие к тайной русской организации, у которой были свои причины для убийства. Он готов рискнуть всем, чтобы раскрыть загадку смерти своего друга и найти виновных.

В 1920-х годах в Копенгагене иллюстратор и художник Герда Вегенер однажды попросила своего мужа Эйнара позировать ей в качестве женской модели. Эти портреты быстро завоевали популярность, и Герда продолжила рисовать картины, изображая Эйнара в женском образе. Эйнар постепенно начал ощущать себя комфортнее в женской внешности и принял имя Лили Эльбе. В конечном итоге Лили стала первым человеком, который прошел хирургическую коррекцию пола, что сделало её историю уникальной.