Джордж Смайли, опытный разведчик, возвращается к работе после заслуженного отдыха, когда его близкий друг оказывается убит. Он обнаруживает, что его бывшая организация «Цирк» погрязла в политических разногласиях, и никто не хочет заниматься расследованием. Решив взять дело в свои руки, Смайли находит следы, ведущие к тайной русской организации, у которой были свои причины для убийства. Он готов рискнуть всем, чтобы раскрыть загадку смерти своего друга и найти виновных.

Джордж Смайли, бывший сотрудник британской разведки МИ-6, уже около года наслаждается заслуженным отдыхом, когда внезапно получает срочный и тайный вызов от советника премьер-министра Великобритании. На встрече ему сообщают тревожные новости: один из высокопоставленных руководителей МИ-6 может оказаться шпионом, работающим на русскую сторону. Советник настаивает на проведении расследования в условиях строжайшей секретности. Смайли, собрав небольшой круг доверенных лиц, должен вычислить предателя среди своих.

Двое молодых преступников совершают налет на букмекера, но сталкиваются с неожиданной проблемой: сумка с деньгами оказывается прикована к его запястью. Они мчатся по городу в поисках способа освободить кейс, ведь букмекер уже настолько избит, что кажется мертвым. В конце концов, им приходит в голову план, который, по их мнению, должен сработать безотказно, но развитие событий принимает совершенно непредсказуемый оборот.

Фильм рассказывает о жизни и деятельности Голды Меир, которая занимала пост премьер-министра Израиля в период с 1898 по 1978 годы.