Джордж Смайли, опытный разведчик, возвращается к работе после заслуженного отдыха, когда его близкий друг оказывается убит. Он обнаруживает, что его бывшая организация «Цирк» погрязла в политических разногласиях, и никто не хочет заниматься расследованием. Решив взять дело в свои руки, Смайли находит следы, ведущие к тайной русской организации, у которой были свои причины для убийства. Он готов рискнуть всем, чтобы раскрыть загадку смерти своего друга и найти виновных.

Джордж Смайли, бывший сотрудник британской разведки МИ-6, уже около года наслаждается заслуженным отдыхом, когда внезапно получает срочный и тайный вызов от советника премьер-министра Великобритании. На встрече ему сообщают тревожные новости: один из высокопоставленных руководителей МИ-6 может оказаться шпионом, работающим на русскую сторону. Советник настаивает на проведении расследования в условиях строжайшей секретности. Смайли, собрав небольшой круг доверенных лиц, должен вычислить предателя среди своих.

Два пса, которые были пленниками научной лаборатории, находят способ сбежать. В процессе побега они случайно разбивают стеклянную колбу с бактериями чумы. Выйдя на свободу, собаки с удивлением понимают, что мир за пределами лаборатории вовсе не так привлекателен, как они себе представляли. Ровф, пожилой и циничный лабрадор, шокирован жестокостью дикой природы и враждебностью людей, с которыми они сталкиваются. Его друг Сниттер, маленький и добродушный фокстерьер, напротив, остается оптимистом. В прошлом у него был хороший хозяин, и он надеется снова найти доброе сердце и обрести дом. На их пути встречается дружелюбный лис по имени Тод, который помогает им выбраться из дикой глуши. Однако люди, опасаясь, что собаки могут быть заражены чумой, организуют на них облаву.

В наши дни сын видного нациста получает в управление многомиллионный фонд. Эти средства завещал ему отец, который на склоне лет осознал свою вину и решил, что сын вместе с несколькими союзниками должен направить деньги на добрые дела. Однако вскоре становится очевидно, что у этого благородного начинания множество противников. Главный герой попадает в сложную ситуацию, полную опасностей и интриг.

Эмма Вудхаус — привлекательная, умная и самоуверенная девушка, твердо убежденная, что никогда не выйдет замуж. Ей гораздо интереснее и приятнее помогать другим находить свое счастье, и она искренне верит, что обладает особым талантом в этом деле. Ее родственник и добрый друг семьи, мистер Найтли, не поддерживает увлечения Эммы, но она все же решает устроить брак своей новой подруги Харриет Смит с викарием мистером Элтоном.