Хон Гиль Дон — сын уважаемого министра, рожденный вне брака. Местный монах взял его под свою опеку и начал обучать боевым искусствам. С юных лет Гиль Дон также практиковал магию даосизма. Его семья опасалась, что он может претендовать на власть, и решила избавиться от него. Однако Гиль Дон сумел сбежать и стал предводителем бандитов. Он грабил коррумпированных чиновников и раздавал деньги бедным. Действие этой истории разворачивается в период Чосон.

Гиль Дон стал символом борьбы против несправедливости в обществе, где дворяне пользовались всеми привилегиями лишь благодаря своему происхождению.

Ким Джон-у, выросший в приюте, зарабатывает на жизнь мелкими махинациями. Он мечтает о лучшей жизни и поэтому не упускает шанс поработать на влиятельного и богатого Чан Мин-хо. Ради того чтобы вырваться из нищеты, Джон-у готов стать преданным слугой, выполнять любые приказы, отказаться от любимой девушки, которой он поклонялся долгие годы, и даже пойти в тюрьму за преступление, которого не совершал. Однако, несмотря на свою преданность, он сталкивается с предательством. Тогда Джон-у решает самостоятельно подняться и отомстить за пережитые унижения.