В мир людей из страны сказок прибывает Роксана вместе со своими волшебными духами. Благодаря их магии, она уже успела очаровать многих мужчин, включая Румбурака. Роксана находит убежище у чародейки, которая является соседкой Петра и Арабелы. Петр и Арабела трудятся у короля игрушек пана Паппа, а их необычных детей присматривает сосед, который работает сторожем в музее. Волшебный плащ, на котором прилетела Роксана, крайне необходим Гонзику и Марженке для их научной экспедиции в страну сказок. Они обещают Петру, что постараются помочь его усатым сыновьям стать обычными детьми. Однако они не догадываются, что происходит в стране сказок, не знают о великане и о том, что последний жребий пал на самого короля.

В XVIII веке молодой англичанин Ричард Бэнкрофт направляется в Прагу вместе с дядей, у которого там запланированы торговые дела. Ричард, начитавшийся романтических рыцарских романов, мечтает о любви и подвигах. На одном из постоялых дворов он случайно помогает графу Кронбергу и знакомится с очаровательной графиней. Влюбившись в неё с первого взгляда, Ричард не успевает даже узнать её имя.

Прибыв в Прагу, Ричард находит особняк Кронбергов и вновь встречает свою возлюбленную. Её зовут Оливия, и она отвечает ему взаимностью. Однако после ночи, проведённой с этой прекрасной женщиной, на шее Ричарда появляются две характерные точки от укуса. В литературе можно найти множество способов борьбы с вампирами, но что делать, если твоё сердце принадлежит восхитительной вампирессе?..