В мир людей из страны сказок прибывает Роксана вместе со своими волшебными духами. Благодаря их магии, она уже успела очаровать многих мужчин, включая Румбурака. Роксана находит убежище у чародейки, которая является соседкой Петра и Арабелы. Петр и Арабела трудятся у короля игрушек пана Паппа, а их необычных детей присматривает сосед, который работает сторожем в музее. Волшебный плащ, на котором прилетела Роксана, крайне необходим Гонзику и Марженке для их научной экспедиции в страну сказок. Они обещают Петру, что постараются помочь его усатым сыновьям стать обычными детьми. Однако они не догадываются, что происходит в стране сказок, не знают о великане и о том, что последний жребий пал на самого короля.