В мир людей из страны сказок прибывает Роксана вместе со своими волшебными духами. Благодаря их магии, она уже успела очаровать многих мужчин, включая Румбурака. Роксана находит убежище у чародейки, которая является соседкой Петра и Арабелы. Петр и Арабела трудятся у короля игрушек пана Паппа, а их необычных детей присматривает сосед, который работает сторожем в музее. Волшебный плащ, на котором прилетела Роксана, крайне необходим Гонзику и Марженке для их научной экспедиции в страну сказок. Они обещают Петру, что постараются помочь его усатым сыновьям стать обычными детьми. Однако они не догадываются, что происходит в стране сказок, не знают о великане и о том, что последний жребий пал на самого короля.

Арабелла, принцесса из мира сказок, однажды сталкивается с волшебником второй категории по имени Рамбурак, который по волшебному колокольчику оказывается в современном мире. Вскоре и сама Арабелла попадает в наш мир. Здесь она встречает Петра, молодого человека, и влюбляется в него, становясь его невестой. Семья Петра постепенно привыкает к необычным особенностям избранницы их сына. Однако их счастье пытается разрушить злой волшебник Румбурак, стремящийся сорвать свадьбу.

В одной запущенной квартире сталкиваются бывшие супруги. Мужчина, укрывшись за баррикадами, пытается спрятаться от преступников, которые жаждут получить компрометирующие фотографии. Но его бывшая жена тоже оказывается там не случайно – она любовница одного из гангстеров. Однако, при встрече вспыхивают старые чувства, и пара решает перехитрить бандитов и пуститься в бега.

В концентрационном лагере, где тренируют собак для охраны, царят ужасающие по своей жестокости порядки. Заключенных принуждают мучить животных и издеваться над ними, чтобы собаки начали ненавидеть людей в полосатой форме и при возможности могли бы их убить. Из этого ужасного места сбегает один из узников по имени Мареш. На своем пути он встречает неожиданных спутников - норвежского мальчика Жюля и собаку по кличке Бритта.