В маленьком городке Серенити, расположенном в Южной Каролине, три закадычные подруги, знающие друг друга с детства, делятся всеми своими радостями и горестями.

Чтобы защитить андроида по имени Фрэнки, её создательница и «мама» Сигурни Гейнс решает представить её как свою дочь. Для того чтобы скрыться от работников лаборатории ЭГГ, Фрэнки нужно притворяться обычной школьницей. Она сталкивается с домашними заданиями, трудностями в общении с одноклассниками и информационными перегрузками. Вместе с новой подругой Дэйтон, Фрэнки старается адаптироваться к жизни среди людей и лучше понять саму себя.

Двум необычным эльфам предстоит важная миссия — подготовить нового Санта-Клауса к его обязанностям. Каждые 30 лет выбирается новый кандидат на роль Санты, который должен быть готов ко всем рождественским чудесам и искренне верить в магию праздника. Однако на этот раз коварный Бруно, правая рука Санты, решает разрушить праздник и выбирает сварливого Эдди Гарсиа. Эдди терпеть не может Рождество, но эльфы прилагают все усилия, чтобы вернуть ему веру в чудеса.