Парни Ран, Сюта и Коки дружат с детства и выросли в одном из районов Токио. Однажды, после странного инцидента, их телефоны начинают звонить одновременно. В трубке они слышат загадочный голос, который призывает их «выбрать будущее».

США, 1930-е годы. Из Чикаго отправляется поезд, пересекающий всю страну, который вскоре станет ареной борьбы двух гангстерских банд. В это время в Нью-Йорке учёный вместе со своей помощницей разыскивают исчезнувшие бутылки с эликсиром бессмертия.

На первый взгляд Фукуока кажется спокойным городом, но на самом деле это пристанище для опасных людей, таких как убийцы, детективы и профессиональные мстители. Среди них выделяются детектив Дзэндзи Банба и наемный убийца Линь Сяньмин, которого утомили отсутствие работы и низкая оплата.

Однажды цель Линя совершает самоубийство, прежде чем он успевает её устранить, и компания отказывается платить ему за работу. Разочарованный Линь просит новое задание и получает заказ на Банбу, которого его организация считает помехой для своего бизнеса. Однако вместо выполнения заказа Линь предлагает детективу объединить усилия.

Сохэй Сайкава, молодой доцент архитектурно-строительного факультета, был бы искренне рад заниматься наукой в своей "башне из слоновой кости," но обстоятельства не позволяют! Лекции, отчеты, студенты - и больше всего отвлекает «почти двадцатилетняя» Моэ Нисиносоно, которая объявила себя его личной ученицей. В глубине души Сохэй вовсе не против, ведь они давно знакомы, а Моэ красивая, чуткая и сообразительная. Кроме того, она готова использовать богатство и связи своей семьи на благо любимого наставника.

На этот раз Моэ организовала поездку на безлюдный остров, где живет компьютерный гений — 29-летняя Сики Магата. После трагической смерти родителей, юная Сики удалилась в изоляцию и уже 15 лет не покидала стен своей лаборатории, удивляя мир своими открытиями. Услышав, как Сайкава восхищается гением Сики, Моэ немедленно решила познакомиться с нею, а затем уговорила учителя присоединиться к поездке. В итоге незваным гостям пришлось срочно стать детективами, расследовать загадочные убийства и разобраться, что же произойдет, когда всё сведется к F!

Аой предпочитает тихие увлечения и боится высоты, но её подруга детства Хината обожает скалолазание. В детстве они однажды наблюдали рассвет с вершины горы, и теперь, чтобы снова увидеть это чудо, они решают вернуться к покорению горных вершин. Девушки осваивают альпинистское снаряжение, начинают с небольших холмов поблизости и заводят новых друзей на этом пути.

Старшеклассник Нагасуми Митисио отправляется на летние каникулы к бабушке, чей дом расположен на побережье залива Сэто. Во время плавания у него сводит ногу, и он начинает тонуть. Нагасуми наверняка утонул бы, если бы не вмешалась молодая русалка.

Сан-тян спасает его, но теперь перед Нагасуми, Сан и их семьями встает сложная дилемма: никто не должен узнать о существовании русалок, поэтому либо Сан-тян, либо Нагасуми должны погибнуть. Однако есть еще один выход: Сан и Нагасуми могут пожениться, тогда их семьи станут родственниками, а между родственниками не бывает секретов.