Пён Хёк — наследник богатой семьи, управляющей крупной корпорацией, и привыкший к жизни в роскоши. Он наивен, беспечен и не имеет четких целей, но обладает добрым сердцем. Однажды, устав от своей привилегированной жизни, он решает кардинально изменить всё и переезжает в небольшую квартиру в бедном районе, скрывая своё происхождение.

В этом же районе живёт Пэк Чун. Она окончила престижный университет, но не смогла найти работу в компании своей мечты и вынуждена подрабатывать, чтобы сводить концы с концами. Несмотря на трудности, Пэк Чун остаётся жизнерадостной и справедливой. Её жизнь резко меняется, когда она встречает Пён Хёка, и между ними завязываются особые отношения.

Маленький корейский мальчик живёт с мамой в Таиланде. Она работает агентом в Национальной службе разведки, полностью погружена в свою работу, и у неё почти не остаётся времени на сына. Но мальчик не скучает, он находит себе подружку по имени Ари.

Их дружба не продлилась долго. Ужасное событие разрушило их отношения: мать мальчика убивает гангстер, который оказался отцом Ари. После этого мальчика возвращает домой в Корею друг его матери, который тоже работает в НСР. Со временем мальчик смиряется с потерей и находит утешение в дружбе с сыном агента, становясь ему как брат.

Пак Юн-ган, сын самого выдающегося мечника в стране, решает отказаться от традиционного оружия и берет в руки ружье, чтобы отомстить за гибель отца и сестры.