Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно выросли в детском доме. В начальной школе их заботливая учительница Юко становится для них как старшая сестра. Однако её жизнь трагически обрывается на глазах у мальчиков. Они видят убийство, но их показания оказываются бесполезными: полицейский с золотыми часами скрывает правду.

Проходит 15 лет. Икуо становится детективом, известным своим профессионализмом. Тацуя, используя свой ум и привлекательность, поднимается по криминальной лестнице и становится влиятельным членом якудзы. Их объединяет одна цель: найти человека с золотыми часами, выяснить правду и разоблачить коррумпированную полицейскую систему.

История рассказывает о Симуре Кинго, телохранителе, который потерпел неудачу в своей миссии по защите своего господина. Теперь его цель — найти последнего из убийц и принести его голову на могилу премьер-министра. Однако времена изменились: начинается Реставрация Мэйдзи, и путь меча больше не в почёте, а даже запрещён законом. Что же ждёт Симуру Кинго в этих новых реалиях?

Полицейский Юдзи Кудо переживает не лучшие времена: его долги растут, жена решила развестись, а мать находится в критическом состоянии в больнице. Казалось бы, хуже уже некуда, но судьба подбрасывает новый удар — Юдзи попадает в аварию, которая становится началом самых трудных дней в его жизни.

Многие молодые люди часто мечтают о выходе на пенсию, представляя себе, как они будут наслаждаться свободным временем и избавятся от повседневной суеты. Сосукэ Тасиро тоже дождался этого долгожданного момента, но вскоре понял, что потерял себя по дороге. Оказавшись без работы, он никак не мог найти, чем занять своё время, и начал ощущать, что утратил свою человечность. Ситуацию усугубляла жена, которая не только не поддерживала его, но и считала его бесполезным.

Хана и Алиса — лучшие подруги, которые учатся в одной школе. Однажды на станции они замечают мальчика и обе влюбляются в него.

В один из дней Хана тайно следует за мальчиком до его дома и становится свидетельницей того, как он врезается в стену и теряет сознание. Когда он приходит в себя, Хана решает притвориться его подругой и убеждает его, что у него амнезия.

Французский полицейский Юбер Фиорентини по просьбе своей когда-то любимой женщины отправляется в отдаленную Японию. Там его ждут встречи со старым товарищем и дочерью, о которой он раньше ничего не знал. В Японии Юбер также получает наследство в размере 200 миллионов долларов и сталкивается с якудза, стремящимися заполучить эти деньги.

Безработный актер Сакурай, уставший от постоянных неудач в жизни и карьере, попытался свести счеты с жизнью, но веревка не выдержала. Упав на пол, он заметил купон на посещение сауны. В общественной бане он стал свидетелем того, как богатый человек по имени Кондо поскользнулся и потерял память. Сакурай решил воспользоваться ситуацией: он украл ключ от шкафчика Кондо и начал жить его жизнью.

Дако, Боку-тян и Ричард планируют новую хитроумную операцию на Мальте.

Виолончелист Дайго неожиданно теряет работу. Вместе с женой он решает переехать из большого города в родной провинциальный городок, где ему предложили новое место. Дайго полагал, что его ждет работа в туристическом агентстве, но вскоре выясняется, что это похоронное бюро. Теперь его обязанностью становится подготовка тел умерших: он моет их, наряжает и помогает проводить в последний путь.