Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно выросли в детском доме. В начальной школе их заботливая учительница Юко становится для них как старшая сестра. Однако её жизнь трагически обрывается на глазах у мальчиков. Они видят убийство, но их показания оказываются бесполезными: полицейский с золотыми часами скрывает правду.

Проходит 15 лет. Икуо становится детективом, известным своим профессионализмом. Тацуя, используя свой ум и привлекательность, поднимается по криминальной лестнице и становится влиятельным членом якудзы. Их объединяет одна цель: найти человека с золотыми часами, выяснить правду и разоблачить коррумпированную полицейскую систему.

Кэю Манэки хронически не везёт - он постоянно оказывается свидетелем убийств. В результате он становится главным свидетелем, и, чтобы очистить своё имя, вместе с двумя друзьями начинает собственное расследование.

Шерлок, британка японского происхождения с непростым характером и глубоким недоверием к людям, оказывает помощь полиции в расследованиях. Однажды она встречает Вато Татибану, талантливого хирурга с твердыми моральными убеждениями. Несмотря на их различия, они оказываются идеальными партнерами для совместной работы.

Хиросима, 1988 год. Молодой выпускник полицейской академии, Сюити Хиока, получает задание работать вместе с опытным детективом Сёго Огами, которого называют Волком. Волк славится своей высокой эффективностью, но также известен незаконными методами допроса и следствия, а ещё у него есть связи с якудза. 14 лет назад в ходе войны между организованными преступными группировками погибло много бандитов. Теперь, когда лидер одной из этих группировок собирается выйти на свободу, Волк делает всё, чтобы предотвратить новую войну между бандами.