Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно выросли в детском доме. В начальной школе их заботливая учительница Юко становится для них как старшая сестра. Однако её жизнь трагически обрывается на глазах у мальчиков. Они видят убийство, но их показания оказываются бесполезными: полицейский с золотыми часами скрывает правду.

Проходит 15 лет. Икуо становится детективом, известным своим профессионализмом. Тацуя, используя свой ум и привлекательность, поднимается по криминальной лестнице и становится влиятельным членом якудзы. Их объединяет одна цель: найти человека с золотыми часами, выяснить правду и разоблачить коррумпированную полицейскую систему.

Рэйдзи Кикукава, человек с острым чувством справедливости, окончил полицейскую академию с минимальными баллами. Несмотря на это, он становится полицейским, но неожиданно его увольняет начальник полиции из-за дисциплинарного нарушения.

Известный актёр Тома Икута сдерживает своё давнее обещание, данное другу детства, и выходит с ним на одну сцену в театре кабуки.

Гэндзи, сын императора, прославился в высшем обществе Киото благодаря своему обаянию и привлекательной внешности. Однако, несмотря на все свои достоинства, он не в силах устоять перед соблазном, который никогда не сможет удовлетворить: юной и прекрасной невестой своего отца.