Чтобы подавить восстание в деревне, небогатый самурайский род направляет опытного воина, который вместо этого становится лидером мятежников. В ответ на это небольшой отряд лучших бойцов клана, заручившись поддержкой легендарного мечника Миямото Мусаси и монаха Кайдзэна с таинственной запечатанной шкатулкой, решает вмешаться. Однако в разграбленной деревне их ждет мистический противник, к сражению с которым не готова даже объединенная армия сёгуната.

Рэйто Мидзухара учился на кафедре передовых технологий вместе с Эрисой, с которой они знакомы еще с начальной школы. Он уже давно испытывает к ней чувства, но решается признаться в этом лишь накануне важного события — из-за серьезной болезни ему предстоит лечь в капсулу гибернации и провести в ней пять лет, ожидая создания лекарства. На прощание Эриса обещает ждать его. Однако ни он, ни она не могут представить, как изменится мир за эти пять лет. Проснувшись, Рэйто придется столкнуться с совершенно новыми и неожиданными испытаниями.

25-летний искатель приключений Рент уже целое десятилетие занимается истреблением монстров. Однако выдающимися навыками он не обладает, и за небольшую плату уничтожает мелких гоблинов и слизней. Однажды он обнаруживает подземелье, где его пожирает дракон. Но, к своему удивлению, Рент не умирает, а превращается в скелет. В новом облике он решает продолжить своё дело, надеясь однажды вернуть себе человеческий облик.