В 2003 году американская коалиция оккупирует Багдад, что приводит к масштабным изменениям и драматическим событиям в жизни города. На этом фоне разворачивается история Мухсина аль-Хафаджи, бывшего иракского полицейского. Его жизнь превращается в ежедневную борьбу за выживание и здоровье своей дочери, что добавляет еще больше напряжения и трагизма в его судьбу.

В Нижнем Городе Хайфы прогремел взрыв, устроенный террористом. Тяжело раненого смертника доставляют в больницу вместе с другими пострадавшими. Эта ночь становится переломной для всех, кто оказался вовлечен в события: четверых полицейских, которые должны охранять террориста в больнице; врача и медсестры, работающих на смене; группы пострадавших и их близких, находящихся рядом с террористом. Особое внимание уделяется Коби Амару, 37-летнему полицейскому и отцу двух детей. Коби сталкивается с серьезными личными и профессиональными трудностями, когда сын его начальника погибает в результате взрыва, а его собственный сын исчезает.

В Иерусалиме разворачивается история о том, как роман между женатым палестинцем и замужней израильтянкой оборачивается серьезными политическими проблемами. Их встреча в неподходящем месте и в неподходящее время приводит к тяжелым последствиям, которые выходят далеко за рамки семейных неурядиц. Теперь им предстоит столкнуться с гораздо более серьезными испытаниями, чем просто разрушенные браки.