В 2003 году американская коалиция оккупирует Багдад, что приводит к масштабным изменениям и драматическим событиям в жизни города. На этом фоне разворачивается история Мухсина аль-Хафаджи, бывшего иракского полицейского. Его жизнь превращается в ежедневную борьбу за выживание и здоровье своей дочери, что добавляет еще больше напряжения и трагизма в его судьбу.

В течение одной ночи в Хайфе пересекаются пути самых разных людей: евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие укрытие от мужских притеснений и хамства. В этом портовом городе клуб становится последним местом, где израильтяне и палестинцы могут свободно встретиться и поговорить друг с другом.