В 1770 году, в Париже, когда Французская революция уже не за горами, влиятельные магистры тайных обществ поручили Жозефу Бальзамо миссию по подрыву абсолютизма. Вместе со своей женой Лоренцой, обладающей даром видеть прошлое, настоящее и будущее, он отправляется в столицу. Лоренца, однако, боится, что оккультная сила, которой обладает ее муж, может погубить ее душу.

Фильм, созданный Федерико Феллини, представляет собой яркую и насыщенную картину жизни знаменитого итальянского авантюриста XVIII века Джакомо Казановы. Этот неугомонный герой скитается по городам Европы, проповедуя идею бессмертной любви. В его жизни появляется множество женщин, среди которых можно встретить монахиню, нимфоманку с горбом и старую ведьму, убежденную, что сексуальная связь с Казановой превратит ее в мужчину.